a16z最新洞察:传统电商已死?AI原生平台正在重新定义购物这件事
传统的搜索-比较-购买模式正在被AI agent驱动的智能化购买体验所取代。
传统模式下，Google扮演的是信息中介的角色。用户有购买意图，Google提供搜索结果和广告，商家获得流量，Google收取广告费。这是一个相对简单的三方博弈。但AI agent的出现打破了这个平衡。当ChatGPT或Perplexity能够直接回答"什么是最好的网球拍"这个问题，并给出具体推荐时，用户为什么还需要点击Google的广告链接？
更关键的是，AI不仅仅是在回答问题，它正在重新定义"搜索"本身。
我们以前的搜索行为是：提出问题→获得链接列表→点击查看→比较信息→做出决策。
而AI agent的流程是：描述需求→获得推荐→直接购买。中间的比较和研究环节被大幅压缩甚至消失了。
这意味着传统搜索引擎不仅失去了查询量，更失去了在决策链条中的关键位置。
Amazon和Shopify的护城河：数据与基础设施的双重优势:
Amazon的优势不仅在于它控制了从搜索到配送的完整链条，更重要的是它掌握了最有价值的behavioral data(行为数据)。
Amazon知道你买了什么、什么时候买的、多快收到的、是否退货、是否回购等等。
这些数据的价值远超搜索历史，因为它们直接反映了真实的购买行为和满意度。
当AI agent需要为用户做购买决策时，这些数据就是最珍贵的训练素材。
Google虽然知道你搜索了什么，但它不知道你最终买了什么，更不知道你对购买结果是否满意。
这个数据差距在AI时代会被进一步放大。
更重要的是，Amazon Prime这个loyalty program(忠诚度计划)创造了一个独特的经济学现象：sunk cost bias(沉没成本偏见)。当你已经付费成为Prime会员时，你会倾向于在Amazon购买更多商品来"回本"。
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这种心理机制在AI时代可能会变得更加强大。AI agent在为你寻找最佳购买选项时，可能会自然地倾向于Amazon，因为它知道你是Prime会员，能享受免费配送和其他优惠。
淘宝的ai搜索体验:
个人感觉，更像是一个Ai导购的感觉。
未来十年：我们正在见证什么？
在深入思考了Justine的分析和我自己的观察后，我觉得我们正在见证的不仅是电商行业的变革，而是一场更深层的经济行为转变。
传统经济学假设消费者是理性行为者，会主动收集信息、比较选项、做出最优决策。
但现实中，我们都知道人类的决策充满了偏见、情绪和认知局限。
AI agent的出现可能会让消费者变得更加"理性"，因为AI能够处理更多信息、避免情感偏见、一致地应用决策标准。
这种理性消费的普及可能会带来深远影响。
首先，市场效率会大幅提升，因为消费者能够更准确地评估产品价值。
其次，产品质量会变得比营销能力更重要，因为AI agent不会被花哨的广告所迷惑。
最后，价格透明度会增加，因为AI能够轻松比较全网价格。
但我也担心这种"超理性"消费可能会带来一些负面后果。
购物的发现乐趣可能会减少，因为AI agent总是推荐"最优"选择，而不是令人惊喜或愉悦的选择。
冲动购买虽然不够理性，但它也是生活乐趣的一部分。如果一切都被AI优化，生活可能会变得过于可预测。